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大宗商品价格暴跌 国际巨头们为何不减产?


2014-12-12
1960年成立的欧佩克,曾靠石油禁运狠狠地教训了一下西方国家,让他们反思对以色列政策。从此,石油成为阿拉伯世界和西方抗衡的杀手锏。现如今,石油和矿业巨头们面对大宗商品价格暴跌却都不减产,这种“默契”令人感到十分奇怪。 为何他们放弃了这一最有力的武器?究其原因,主要是原有格局已被打破,新格局却还未形成。在这种缺乏统一协调的情况下,谁先减产,谁就先遭受损失。 2008年金融?;蟠笞谏唐返亩淘荼┑?。在此轮暴跌之前,石油和铁矿石都经历了十年左右的迅猛上涨,价格上涨造就的利润惊人。前几年在A股市场只要沾上铁矿石、石油等矿产资源的公司都会受到追捧。这就吸引了很多资本投资石油和铁矿石。中国不少大企业在全球范围内找矿,民间也有很多资本顺势走了出去。 以铁矿石为例,中国企业在全球把控和新增了不少产能,其他寻求利润的企业自然也会这么干。石油也是一样,美国的中小企业鼓足干劲,在美国本土到处钻探,将美国的原油产量提高了70%,使得美国能源行业重获生机,成为全球最重要的石油增产国。 十余年的繁荣造就了一个新格局,原来的巨头们利润在增长,产量在上升,但控制能力下降了,寡头不寡。困难时期,行业容易形成某种联动机制,以求共度难关,但在繁荣时期,这种联盟往往会松散或瓦解。 在铁矿石价格下跌时,力拓等巨头还在增产。用力拓集团铁矿石部门主管Andrew Harding的话来讲,“这就是国际市场残酷竞争的现实”。无独有偶,欧佩克产油国以及俄罗斯,面对原油价格暴跌得出结论也是不减产。也就是说,市场的主要玩家对把控市场丧失了信心。 价格联盟一旦不复存在,率先减产者就会让出市场。此举并不能提升价格,还让竞争对手占了便宜。 市场从极其繁荣向衰退的转化速度过猛,整个行业还无法做好准备应对,行业还在盼望新秩序,但新秩序的产生,要依赖于价格下跌到更低,或者低价格持续更长时间。 没有企业减产还有一个重要原因。经历过这么多年繁荣,市场玩家家底颇厚,还可以支撑一段时间。而且有些地区,如沙特和澳大利亚的原料生产商成本很低,即使价格跌到现在的价位也可以盈利,完全没必要减产。 从另外一些方面看,对市场玩家而言,维持很长时间的高价格其实也是不可能的。 美国在石油禁运情况下,为应对?;罅Ψ⒄固娲茉?,比如核能。以美国的技术实力,替代能源如果发展起来,将极大减少对石油的依赖。 近十年石油和铁矿石大幅扩产其实也是受了高价鼓励。也就是说,对产油国而言,高油价背后另藏杀机,一旦油价上升到一定程度,替代能源或新兴产能就会增加。 此外,关于此轮大宗商品价格暴跌的原因众说纷纭,中国因素也不可忽视。这些年大宗商品价格上涨和中国加入WTO在时间上重合。国际市场突然迎来中国这个大买家,产能跟不上中国需求,价格只能大幅上涨。现在中国市场的需求已稳定,产能瓶颈也不存在了。煤炭价格前两年率先下跌,是因为中国国内储量丰富,产能扩大起来比较容易,而铁矿石和石油却只能依赖国际市场,所以,相对来说传导的速度比较慢。

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